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　　普遍迎來了迅猛的發(fā)展，直到2018年，機器人行業(yè)整體的大環(huán)境并不理想，整個機器人市場增幅下滑，被譽為機器人的寒冬之年。

　　在第九屆中國國際機器人高峰論壇上，首席分析師劉菁就機器人系統(tǒng)集成領(lǐng)域的非標(biāo)自動化行業(yè)的困境與破局發(fā)表了自己的看法。

　　從去年的5月份開始，中美貿(mào)易戰(zhàn)的升級，導(dǎo)致大部分的終端用戶沒有投固定資產(chǎn)的欲望，因為如果成品是出口的，會擔(dān)心中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，會被加關(guān)稅，可能產(chǎn)品受到影響，所以暫時很多選擇了不擴展：對于產(chǎn)品是內(nèi)銷的企業(yè)講，他們認為以前出口的這些競爭對手未來可能會加大內(nèi)銷的力度，很有可能面臨很大的競爭的沖擊；對于設(shè)備廠家來說，增長來源于下游擴產(chǎn)的增速，如果下游沒有擴展預(yù)期的時候，設(shè)備廠商也會面臨很大的困境。

　　其次是采購經(jīng)理指數(shù)下滑。經(jīng)濟學(xué)上常以50%作為經(jīng)濟強弱的分界點：即當(dāng)指數(shù)高于50%時，被解釋為經(jīng)濟擴張的訊號。從進出口的數(shù)據(jù)包括PMI的指數(shù)可以看到，非標(biāo)行業(yè)，也就是客戶端，因為沒有固定資產(chǎn)的投資，相對來說對需求端下降的比較厲害，因此行業(yè)出現(xiàn)遇冷情況。

　　資料來源：wind什么造成了非標(biāo)產(chǎn)品的問題？大部分的制造業(yè)可以分兩大類，一個是標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，一類是非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品。標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品比如機器人產(chǎn)品，包括伺服、減速機等，他們是可以通過分銷商代理商銷售的。另外是非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，從某種意義上說就是需要和客戶溝通這個設(shè)備的具體的設(shè)計，然后再來決定這個設(shè)備具體是怎么樣的狀態(tài)，然后可以下單采購零部件，把設(shè)備做出來，這就是非標(biāo)產(chǎn)品。而他們的核心競爭力是完全不一樣的，對于標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，核心的是什么？其實主要的就是能夠投的起研發(fā)費用，可以請得起科學(xué)家，可以突破核心的零部件，這樣產(chǎn)品會比競爭對手好，而TO B的環(huán)境下，客戶可以發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品比競爭對手好，會給機會試用，讓足夠大的樣本撒出去，進一步完成研發(fā)，形成閉環(huán)，這樣標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品會做的越來越好。

　　比如國內(nèi)的機器人本體面臨的問題是什么？是沒有足夠的樣本撒出去，導(dǎo)致回收缺陷的速度比較慢，所以國內(nèi)機器人產(chǎn)品進步的相對跟國外的產(chǎn)品有一定的差距。不過這種狀態(tài)也慢慢在改變，標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的一特點，在于一旦技術(shù)方面可以突破之后，可以通過投生產(chǎn)線擴大規(guī)模，成本下降，所以標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品比較簡單比較容易做大。

　　而對于非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，它的困境沒有辦法通過投固定資產(chǎn)擴大規(guī)模的。現(xiàn)在非標(biāo)的遇到的問題是什么？首先是做不大，很多的規(guī)模較小；其次嘗試擴大規(guī)模，但是不掙錢；另外所謂的非標(biāo)是針對細分的行業(yè)，這個行業(yè)有周期，有一些行業(yè)，比如3C自動化有一些大小年，有一些光伏行業(yè)周期兩三年，還有工程機械行業(yè)可能達到10年一個周期。周期好起來的時候做這一類相關(guān)的設(shè)備的非常好，但是周期下來會非常慘，所有他們會尋求橫向的跨越有難度，因為比較核心的東西在于需要了解這個行業(yè)的工藝，工藝是一個相對來說比較復(fù)雜的東西。

　　非標(biāo)自動化的對于不同的產(chǎn)品，它的設(shè)備是組裝起來的，所有的核心零部件都不是自己的。現(xiàn)實生活中手機和汽車是組裝的，我們說組裝的狀態(tài)，無論手機還是汽車每年或者隔年一定要推出新產(chǎn)品，否則會面臨很大的困境。從組裝的角度講，因為這個產(chǎn)品因為是組裝的，競爭對手跟容易抄襲，把東西買回去拆掉就知道你怎么做的，所以蘋果5出來會出來山寨5，所以每幾年會推出新產(chǎn)品，同一個產(chǎn)品，如果第二年不推出新產(chǎn)品，就會降價，會損害毛利率，客戶的需求不斷的變化。設(shè)備什么時候，是客戶的需求高速成長的時候是的。高速成長就意味著不斷的迭代，客戶的需求在不斷的變化。

　　對于單一的行業(yè)，橫行跨越的時候需要不斷學(xué)習(xí)研究其他行業(yè)的工藝，意味著這個的管理層非常辛苦勞累，需要有一個比較勤奮的管理層，無論單一行業(yè)的進步還是橫向跨越的進步，都要適應(yīng)。首先工藝的理解要不斷了解客戶，工藝的積累需要試錯，在標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品中也提到了這個，對于設(shè)備有一定的先發(fā)優(yōu)勢，可以進入客戶的狀態(tài)，先進入終用戶，比競爭對手先了解客戶的需求，當(dāng)了解了需求，做出來設(shè)備，哪怕被同行抄襲，但是了解的更深入，就有機會去比別人更快適應(yīng)到這個進步，像一個龜兔賽跑的游戲，只要兔子不停下來，烏龜根本無法追上。

　　比如一家民營的汽車廠家，引進海外的生產(chǎn)線，引進海外的供應(yīng)鏈，短期造不出來奔馳寶馬，因為這幾年別人積累幾十年上百年的經(jīng)驗，沉淀在工藝里，沉淀在的體系里，沉淀在員工的頭腦里，從某種意義上說，工藝的復(fù)制其實相對來說比較難，如果一旦非標(biāo)可以掌握工藝，有一些相對核心的競爭力的，這里面沉淀我們說靠員工，這種非標(biāo)跟咨詢或者會計事務(wù)所非常相似，他們都是靠人力靠智力解決實際的問題，所以從某種意義上說員工的穩(wěn)定和人工產(chǎn)值，都是評估非標(biāo)自動化好壞的標(biāo)準(zhǔn)。

　　所謂的工藝和管理層是核心競爭力，我們認為是一個相對比較弱的壁壘，因為工藝我可以靠挖有經(jīng)驗的人達到，勤奮但凡在每一個行業(yè)都可以做的非常優(yōu)秀的，都是有非常勤奮的管理層，非標(biāo)自動化核心的競爭力，需要解決的是一個內(nèi)部的體系問題，為什么很多的非標(biāo)自動化做不大？跟時代有關(guān)系，這個行業(yè)在中國是一個朝陽產(chǎn)業(yè)，很多創(chuàng)業(yè)者和企業(yè)家，都是從經(jīng)濟危機到現(xiàn)在的這十年高速成長起來的。這個朝陽企業(yè)的特點，是產(chǎn)業(yè)集中度極低，每一個行業(yè)有非常多的非標(biāo)自動化，第二是良莠不齊。一個產(chǎn)業(yè)高速成長的時候所有的人可以活的很好，當(dāng)發(fā)展不好的時候是一個產(chǎn)業(yè)迅速提升的過程，這種過程好的吞并競爭力沒有那么強的進行產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化。

　　非標(biāo)自動化的在內(nèi)部的管理上一是從生產(chǎn)端看，規(guī)模上升到一定的體量，規(guī)模復(fù)雜，如果項目足夠多，包括來料的供應(yīng)鏈，到貨的時間品牌型號數(shù)量各不相同，不同的類似的設(shè)備需要的零件不相同，很難存貨。有一些設(shè)備自己有內(nèi)部的軟件，安裝到供應(yīng)鏈，所有的來料都是數(shù)字化的，到自動建立倉庫，利用算法自動進行調(diào)配。第二個是從生產(chǎn)組裝，組裝的工人比較難控制，生產(chǎn)調(diào)試，這些是人為操作的，不同的項目很難預(yù)料到時間提前還是推遲。

　　這個行業(yè)進入的門檻并不高，第二這個行業(yè)非常靈活，一個行業(yè)一個產(chǎn)業(yè)剛剛開始有很多的增長，但是慢慢增長不夠快，會找到很多的商機存活下去。

　　這個產(chǎn)業(yè)是一個朝陽產(chǎn)業(yè)，會孕育著很多的機會。很多海外的設(shè)備，非標(biāo)在一個設(shè)備的產(chǎn)業(yè)周期中是開始的一段，通常來說，選擇什么樣的行業(yè)做非標(biāo)的設(shè)備，有兩個核心的階段，是一個產(chǎn)業(yè)從零到一的階段，所以下游還在進行非常快速的進步，這種時候非標(biāo)自動化有很多的機會，伴隨產(chǎn)業(yè)的高速成長，當(dāng)一個產(chǎn)業(yè)從1到N，需要很多的設(shè)備，這時候非標(biāo)自動化每年沒有什么增速了，就變成了周期行業(yè)，而周期行業(yè)對應(yīng)著，比如我們做機械制造業(yè)，這個產(chǎn)業(yè)不再高速成長，很多設(shè)備不需要非標(biāo)，可以變成固定產(chǎn)品，變成了標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，對非標(biāo)自動化來說，要不斷挖掘這些從0到1的階段。

　　一個產(chǎn)業(yè)從0到1，經(jīng)過無數(shù)的產(chǎn)業(yè)周期，每次產(chǎn)業(yè)高峰有很多的資金涌入進來，讓大家得到蓬勃發(fā)展，經(jīng)過這樣的幾次洗禮，要進入一個龍頭壟斷的狀況，每一個產(chǎn)業(yè)只留下幾家，這種情況下，下游第二輪會迎來大量的資本開支，需要大量的工業(yè)革新破局，這種比較典型例子的是光伏行業(yè)，從十年前經(jīng)歷了從0到1，到破產(chǎn)的情況。光伏是三年一個周期，兩到三年一個周期，經(jīng)過四五輪的周期，現(xiàn)在進入一個瓶頸，所有的下游廠家需要新的工業(yè)革新或者技術(shù)革命催生出有效率的產(chǎn)品，這些對企業(yè)有豐富的要求。

　　制造業(yè)是跟宏觀環(huán)境有關(guān)的，這幾年從去年開始受中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，下游的擴產(chǎn)比較有限。產(chǎn)業(yè)從0到1的，比如鋰電池，未來認為從30幾瓦升到300幾瓦，甚至3千瓦都有可能，產(chǎn)業(yè)高速迭代比較典型的是光伏產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)進入到一個各種工藝非常迅速的迭代的這樣一種狀態(tài)。

　　這兩個產(chǎn)業(yè)有什么特點？在中國這兩個產(chǎn)業(yè)得到非常大的支持，在中美貿(mào)易戰(zhàn)的過程中可能作為談判籌碼。第二，跟投固定資產(chǎn)有關(guān)，這兩個產(chǎn)業(yè)是政策可以刺激企業(yè)投固定資產(chǎn)，很多國企部門，有一些行業(yè)跟非標(biāo)自動化有關(guān)，比如鐵老虎油老虎電老虎，鐵老虎對非標(biāo)自動化有一些需求，這些會固定資產(chǎn)投資可能出現(xiàn)的。

　　一個是縱向的聚焦，經(jīng)濟形勢不好，每一塊蛋糕都有人搶，形成每一個細分領(lǐng)域會有非常專注的幾家專門做這個的生意，這樣的企業(yè)在單一行業(yè)里的競爭力未來會加強這種優(yōu)勢。

　　二是橫向平抑周期，每一個行業(yè)有周期的，在0到1的階段設(shè)備廠家體會不到周期，但是一個產(chǎn)業(yè)有1到N，從N到N+1，變成一個傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)，這樣可以有機會平抑周期。要存活發(fā)展下去需要這種橫向的平抑周期，對另外一個行業(yè)的工藝了解，是沉淀在人腦里的，大部分的市場也好，企業(yè)家也好，當(dāng)他橫向擴展的時候，往往采用的是挖團隊，或者并購?fù)顿Y的方式來做，這樣當(dāng)于把這部分人可以網(wǎng)羅進來。

　　對于非標(biāo)自動化的趨勢，劉菁女士說：“這是一個朝陽趨勢，未來要朝著智能化、服務(wù)化的趨勢發(fā)展。所謂的人工智能的發(fā)展，包括通信的便利，目前對于工業(yè)來說，還處于摸索的階段。就如同

　　軟件，一開始是沒有年費的，開始付費的話非常不樂意，再經(jīng)歷過一段時間的免費之后，體驗很好，就開始交費了。很多的計算機軟件，炒作工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的噱頭，因為制造業(yè)的活太苦太累，BIT的人沒有辦法生存下去，需要挖掘一些工業(yè)的人員進入他們的做這部分的事，軟件在互聯(lián)網(wǎng)趨勢的浪潮下只能提供工具，真正的載體落地要靠設(shè)備，所以非標(biāo)自動化的，因為是朝陽產(chǎn)業(yè)，面臨很大的機會，在整個智能制造產(chǎn)業(yè)是一個開端，有很大的變數(shù)。一旦智能化有機會發(fā)展下去，接下來就是服務(wù)化，我們所謂的服務(wù)化就是制造業(yè)現(xiàn)在覺得自己很苦，如果未來智能化軟件可以有效推廣和使用，可能對于設(shè)備廠家的就是服務(wù)費了。”

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